¿Qué es un flujo de ventas?
Empecemos por lo primero ¿Qué es un flujo de ventas?, es el camino que nuestras oportunidades de negocio deben tener para convertirse en ventas y facturarlas, lógicamente cada empresa es diferente y no todas las oportunidades de ventas llegan a una venta final pero si estas bien organizado y todo controlado tendrás mas posibilidades de llegar a la venta.
Un buen entendimiento del flujo de ventas te permitirá encontrar pequeños problemas o perturbaciones que impiden las conversiones de las ventas, es importante conocerlo y entenderlo.
¿Cómo creo un flujo de ventas correctamente?
Con nosotros podrás hacer todos los pasos correctamente y en todo momento podrás saber en que paso te has quedado para después analizar y ver “por qué” ha podido fallar tu venta.
El primer paso es crear la oportunidad de negocio.
Oportunidad
Con la oportunidad de negocio podrás controlar en todo momento su estado con nuestro Embudo de Ventas, según tu necesidad podrás crear embudos personalizados.
Aquí podrás controlar en que estado esta la oportunidad de negocio
- Nuevo
- Contactado
- Reunión programada
- Presupuesto enviado
- Negociando
Hasta aquí solo controlamos el haber creado la oportunidad y saber “donde estoy”.
En este paso es donde deberás apuntar las acciones comerciales que has hecho, las llamadas realizadas, reuniones, etc etc para saber en todo momento el tiempo dedicado a una oportunidad para después a la hora de realizar el presupuesto tenerlo en cuenta.
El siguiente paso es el presupuesto.
Presupuesto
Ahora después de haber hablado con el cliente, confirmado su necesidad y sus requisitos generaremos un presupuesto de material o servicio.
Es importante en el presupuesto dejarlo todo muy bien explicado ya que será lo que nuestra cliente vera y que tendrá que aceptar para nosotros poder realizar la venta.
Lo siguiente es enviarle el presupuesto al cliente, es muy importante hacer los pasos bien, enviando al cliente a tu propia intranet para que pueda ver allí el Presupuestos, de esta forma tendremos controlado cuando el cliente ha visto el presupuesto, por si te hace algún comentario e incluso saber cuando lo firma y poder tener en todo momento el presupuesto firmado.
Todo esto puedes hacerlo desde nuestra plataforma, en todo momento sin salir de ella.
Hasta aquí tendremos controlado el presupuesto, cuando lo acepta el cliente, el importe del presupuesto y sus artículos vinculados. ¿Vale ahora?
Cuando el cliente acepte el presupuesto puedes “servirlo” hacia un pedido, hacia un albarán o hacia una factura, esto dependerá mucho de como quieras llevar el flujo de la venta y los pasos a realizar, vamos a explicar que es cada cosa.

Pedido de venta
Ahora lo ideal es hacer un pedido de venta, desde el propio presupuesto puedes servirlo a Pedido fácilmente, aunque también podrás crearlo a mano.
Vale, pero ¿Qué es un pedido de venta?, un pedido de venta es un documento entre tu empresa y tu cliente que comprende un acuerdo contractual de entrega de un producto o la prestación de un servicio por un precio, cantidad y tiempo definido.

Sabemos que hay muchas empresas que no usan el pedido de venta, van directamente al albarán o factura, nosotros damos la opción de usarlo o no.
Albarán de Venta
El siguiente paso natural después del pedido de venta o según la empresa del presupuesto es crear un albarán, en nubeCRM en todo momento puedes pasar un presupuesto a albarán, o un pedido a albarán con la opción de “Servir”, también lo puedes hacer manualmente.
¿Pero que es un albarán?, el albarán es un documento donde se confirma la entrega de material o servicios, cuando se entrega el material al cliente deberías enviarle y que te firme un albarán, también para un servicio.
El albarán es importante para confirmar que el cliente ha recibido el material o el servicio, al firmarlo el cliente confirma que es correcto el albarán.
En el momento que termines la entrega de la mercancía o del servicio tienes que realizar la factura.
Factura de Venta
A partir de aquí ya llegamos al final del flujo de la venta.
En este punto creamos la factura, se la enviaremos al cliente y llevaremos un control de la cartera para saber en todo momento si la factura ha sido correctamente cobrada, a esta parte mucha gente le llama Flujo de Facturación.
La factura ya es un tratamiento Fiscal donde se informa el importe y días de cobro hacia el cliente.
En todo momento en nubeCRM podrás saber que facturas están pendiente de cobrar, ver tu cartera y poder hacer previsiones.
