Bienvenido a la primera parte del curso de uso y configuración de nubeCRM.
En este primer paso vamos a Configurar tu empresa con los datos recomendados para poder trabajar correctamente.
Lo primero es configurar tu empresa. Lo más sencillo es siguiendo la guía de Inicio que te saldrá al registrarte en nubeCRM, el primer punto es justo eso «Configurar empresa».
Si no la opción para entrar es en la parte superior derecha en el icono de tu usuario ( o tu imagen si ya la has subido ) al darle ahí te saldrá «Ajustes nubeCRM» y desde ahí podrás configurar tu empresa
Lo ideal aquí es:
Subir tu logo, es interesante por que podrás enviar los presupuestos y facturas con tu propia imagen.
También es interesante que cambies la url de cliente más adaptada a tu nombre de empresa, es la url que deberás darles a tus clientes para que puedan ver sus presupuestos/facturas.
A continuación, comprueba que tu nombre de empresa sea correcto y cámbialo si es necesario.
El siguiente paso es revisar tu zona horaria para que el calendario y las notificaciones te lleguen correctamente en tu horario, a continuación, puedes cambiar, aunque no es necesario el contador de los presupuestos, esta utilidad es por si quieres que el código de tus presupuestos empiece en una numeración especial.
Es interesante también que cambies el nombre de entrada de tu inbox y pongas otros emails aceptados, por ejemplo si tienes una cuenta de email personal y te interesa agregarla para recibir email este es el lugar donde ponerla.
Esta parte no es necesario para el uso habitual de nubeCRM, pero puede ser interesante según tu negocio, podrás crear campos definibles para las zonas o incluso crear nuevas zonas.
Para crear un campo definible por ejemplo para clientes es muy sencillo, la idea de esto es por ejemplo que necesitas guardarte la fecha de nacimiento de cada contacto o para los artículos el peso, podrás crear hasta 10 campos como tu quieras para Clientes, Notas de clientes, Contactos, Oportunidades, Actividades, Artículos, Items y usuarios
Podrás crear diferentes tipos de campos definibles:
- Texto: Un campo sencillo de texto
- HTML: Un campo de texto de varias líneas
- Fecha: Un campo tipo fecha, con validación de fechas y formato de fecha
- Moneda: Un campo numérico para escribir por ejemplo un precio
- Email: Un campo con formato email, ideal para añadir a un contacto diferente email
- Número: Un campo numérico
- Select : Este sería el más completo, ya que será un desplegable con los campos que necesites, por ejemplo para crear una familia en artículo con todas tus familias, o en clientes crear departamentos, esta es muy potente si la configuras correctamente.
También podrás crear una nueva zona entera, puede ser una zona independiente como podría ser Maquinaria o una zona vinculada con Clientes o Artículos, como podría ser Sedes, que podrías vincularla con Clientes y poner las sedes de tu cliente.
Los campos que podrás crear son los mismos que hemos explicado un poco más arriba.
Necesitas una Cita con un Asesor para ayudarte con la configuración inicial :