Oportunidades

Como le envió a mis clientes sus presupuestos.

En presupuestos esta la opción «Enviar email», al cliente le llegara un aviso de que tiene un presupuesto con una url, esta url le llevara a su área de cliente y podrá ver «solo» este presupuesto si no está identificado en el área de cliente. El...

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Para que sirve la actividad

Es la forma de controlar las actividad comerciales que le haces a una oportunidad, desde una llamada, pasando por un email y una visita, es una forma fácil de saber cuándo fue la última acción comercial de una oportunidad de negocio

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Como creo una oportunidad

Ese muy sencillo, antes de crear la oportunidad debes tener claro a que cliente le vas a crear la oportunidad. Puedes hacerlo de dos formas, o desde el propio cliente dándole al tab oportunidades y ahí a nueva o desde el menú principal en «Ventas...

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¿Qué es el pipeline?

Es una herramienta utilizada para segmentar los datos y poder incrementar el rendimiento, en nuestro caso dividimos las oportunidades por estados indicando una breve información sobre cada una individualmente. Pero la mayor de las utilidades es la...

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¿Qué es una oportunidad?

Una oportunidad es una necesidad de tu cliente y una oportunidad de negocio para ti. Son todos los pasos que podrás hacer para generar una posible venta de objeto o servicio a un cliente. En ella podrás junto a nubeCRM llevar el control de la venta...

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