En este curso vamos a explicar que son las actividades comerciales, como crear una y como verlas en tu agenda.
¿Os acordáis de la oportunidad que hicimos en la parte 2 del curso?, vamos a continuar con ella.
La idea es crear actividades de esta oportunidad, como podría ser llamar al cliente dentro de dos días para ver que tal esta el presupuesto que le hemos enviado o programar una reunión con el cliente para la semana que viene, la idea es organizar tu trabajo a futuro y saber en todo momento de que cliente y oportunidad es la acción que vas a realizar.
También podemos crear actividades sin oportunidad solo hacia el cliente, esto ya es depende del uso que le des a nubeCRM y tu forma de trabajar, lo que te sea mas cómodo.
Como nos paso con el presupuesto si hacemos la actividad desde la oportunidad se nos rellenara el cliente y la oportunidad para ir más rápido.
Aquí debes poner un asunto, algo que te identifique a ti que vas a realizar, un detalle donde expliques un poco que vas a realizar también es recomendado, aunque no obligatorio.
El tipo de actividad puede ser llamada, reunión o visita, es lo que vas a realizar, le fecha de la actividad, puede ser varios días o un solo día, y la hora de inicio y fin de la actividad.
Después de crear la actividad tendrás la opción de crear otra oportunidad o si lo deseas y no quieres usar nuestro propio calendario descargarte la cita a tu calendario, después de seleccionar esto verás la ficha de la actividad.
Vale muy bien, pero ¿Cómo sé que tengo que hacer?, ¿Cómo me acuerdo de que tengo que llamar?, pues hay dos formas, entrando en el escritorio donde te aparecerán las llamadas, reuniones y tareas pendientes, tanto las que tienes planeada para hoy como las que puedas tener creadas a futuro
Y la otra y mas potente es desde tu calendario
El calendario te permite ver las actividades del mes, de la semana, del día y en modo agenda.
En todo momento podrás ver en la parte derecha las actividades que tienes pendientes, para que sepas cuales son tus propias acciones comerciales y no se te olviden.
El calendario te permite modificar el día y hora de las actividades fácilmente, simplemente debes arrastrar o mover la actividad a otro día, como si fuese un calendario de Outlook. Si el das click a una actividad podrás verla.
Y si le das Click a un día en concreto podrás crear rápidamente una actividad, estas no se vincularán con un cliente o una oportunidad pero podrás crearlas rápidamente y si lo deseas mas adelante modificarlas y vincularlas, aunque tampoco es necesario.
