En este curso vamos a ver como podemos crear una facturar, imprimirla y enviársela a tu cliente de una forma muy sencilla y rápida.
A la hora de crear una factura puedes hacerlo desde el menú lateral o desde el propio cliente, recomendamos hacerlo desde el cliente, vamos a continuar con el cliente que creamos en la parte 1 del curso.
Las facturas tienen varios campos que son necesario rellenar, y otros que, aunque no sean obligatorios recomendamos rellenar.
El campo obligatorio es la referencia, es el código único de la factura, este campo es obligatorio, también tenemos la serie y numero de documento, no son campos obligatorios, pero recomendamos rellenarlo para después poder tener controlado bien la factura y encontrarla más rápidamente.
La serie si no existe puedes deberás crearla antes de crear la factura, puedes crear todas las series que quieras o necesites, nosotros ya te creamos la serie A de inicio.
También es necesario que selecciones una forma de pago, nosotros hemos creado ya las formas de pago más comunes, pero puedes modificarlas o crear nuevas si lo necesitas.
A continuación, debes añadir las líneas de factura, tienes la opción de seleccionar un artículo ya existente, crear un nuevo artículo o directamente no crear artículo y escribir lo que quieras, después deberás poner el número de unidades a vender, el PVP que es el precio hacia tu cliente, un descuento y el IVA.
Después de darle a guardar te llevara a la ficha de la factura
Aquí podrás ver la factura y toda su información, su cartera y la opción de enviársela al cliente.
Si no te saliera la url del área de cliente simplemente debes darle al botón de “Obtener URL” y el sistema te lo creara, a veces tarda unos segundos.
En la cartera podrás ver cuando recibirás los pagos y marcar cada pago como “Pagado”, esto dependerá de la forma de pago que hayas puesto en la factura.
Igual que hicimos en el curso de presupuestos podremos enviarle la factura fácilmente a nuestro cliente, el no recibirá la factura en PDF si no que recibirá un enlace para ver la factura en tu área de cliente
Así lo recibirá el cliente:
Así es como lo vería el cliente al acceder a la factura:
En las facturas nos interesa saber en que momento ve el cliente la factura y eso se puede ver en el log de la factura, ahí podrás ver los movimientos que ha hecho el cliente con la factura.
