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Darme de baja de nubeCRM

Si por alguna razón quieres darte de baja de nubeCRM necesitamos que nos hagas una petición con tu usuario. Para hacer la petición debes entrar en Ajustes de nubeCRM y a continuación en Darme de baja, agradeceríamos mucho una explicación de por qué...

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¿Qué son las cuentas y contactos en nubeCRM?

Esto es una pregunta recurrente entre nuestros “clientes” y es algo bastante importante entender la diferencia. A grandes rasgos el cliente es la empresa y los contactos los trabajadores de la empresa, las personas. Un buen ejemplo podría ser la...

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¿Cómo puedo crear filtros personalizados?

Para poder filtrar los resultados de las búsquedas tenemos que crearlas primero. Para hacerlo tenemos que hacer clic en el botón Se nos abrirá un desplegable con el cual crear los filtros. Desde donde podremos nombrar al filtro, indicar si se...

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¿Cómo puedo cambiar la vista de la tabla?

Para cambiar la vista de la tabla tendremos que hacer clic en el botón de “Editar Vista” y se nos desplegara una ventana donde podremos modificar nuestra vista . Tenemos 2 cuadrados en el que se muestran las columnas disponibles ( las que se pueden...

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¿Como puedo buscar valores en la tabla?

En la parte izquierda superior de la tabla tendremos una casilla donde poder escribir y buscar elementos en concreto.

A medida que escribamos en el recuadro se nos iran filtrando los campos de la tabla.

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¿Cómo puedo añadir una nueva línea a un presupuesto?

Dentro de la ventana de presupuestos tenemos el apartado de Artículos. En el modo de ver la información no nos permite cambiar los valores, para eso tenemos que darle a «Editar». Para añadir un artículo le damos al botón «+Nueva Linea» y nos saldrá...

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¿Que es un CRM y por que lo necesito?

Sistema informático que utilizan las empresas para gestionar los clientes y actividades en una misma aplicación centralizada. El uso de un CRM forma parte de una estrategia orientada al cliente en la cual todas las acciones tienen el objetivo final...

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