En esta parte del curso vamos a crear un presupuesto, enviárselo desde el mismo sistema al cliente, explicar como lo vería el cliente y las opciones que tiene el cliente para aceptarlo, firmarlo y hacerle comentarios en el presupuesto.
Para crear el presupuesto puedes hacerlo desde diferentes sitios:
- Desde la ficha de cliente
- Desde la ficha de la oportunidad que creamos en el curso anterior
- Desde el menú lateral entrando en Ventas -> Presupuestos
Vamos a continuar desde la ficha de la oportunidad
Si el presupuesto lo creas desde la oportunidad el mismo sistema te rellenara el cliente y la oportunidad, si lo creas desde el cliente solo te rellenara el cliente y tu deberás seleccionar o crear la oportunidad. En todo momento podrás cambiar estos datos si lo deseas.
Aquí los campos importantes son la descripción, es el campo que usaras después para poder encontrar el presupuesto y será el nombre que le llegará a tu cliente, por ejemplo podría ser “Instalación servidor” o “Venta del servicio **** “, recomendamos que sea un nombre lo más identificativo y claro posible.
A continuación, debes poner que quieres presupuestar, tienes la opción de seleccionar un artículo ya existente, crear un nuevo artículo o directamente no crear artículo y escribir lo que quieras, después deberás poner el número de unidades a vender, el PVP que es el precio hacia tu cliente, un descuento y el IVA.
Podrás añadirle mas líneas, no hay límite, después simplemente darle a guardar y te llevara a la ficha del presupuesto, al entrar en la ficha podrás actualizar datos de la oportunidad desde aquí mismo.
En la ficha del presupuesto tenemos varias opciones, la mas interesante y cómoda es enviarle el presupuesto generado al cliente. Al darle a “Enviar Email” te saldrá una ventana para terminar de rellenar los datos, el “Para” es el email donde se va a enviar, si has rellenado el email del contacto te saldrá ya relleno, en este caso no nos saldrá si estas siguiendo el curso por que el contacto lo creamos en modo rápido, para futuros presupuestos recomendados rellenar bien los contactos para que después todo sea mas rápido.
Después vemos el asunto que será el asunto del email que le llegara al cliente y a continuación el mensaje, este es el mensaje que le llegara al cliente.
Este será el email que recibirá el cliente. Si has puesto tu logo lo recibirá con tu propio logo, en el curso no lo hemos cambiado.
En el email que recibirá tu cliente no le enviamos el PDF del presupuesto al cliente, si no que le damos un enlace único para poder ver este presupuesto y realizar acciones con él, este enlace también lo tienes en la ficha del presupuesto. En todo momento puedes bloquear este presupuesto y que la url no funcione.
En el enlace que se le ha enviado a tu cliente podrá ver el presupuesto, generar un PDF para guardárselo o imprimirlo, Aceptar o rechazar el presupuesto y hacerle comentarios
En el enlace que se le ha enviado a tu cliente podrá ver el presupuesto, generar un PDF para guardárselo o imprimirlo, Aceptar o rechazar el presupuesto y hacerle comentarios.
Aquí no mostramos logo porque no lo hemos puesto, por eso recomendamos mucho subir un logo.
Si el cliente le da a “Aceptar presupuesto” deberá rellenar su nombre, nif/dni y una firma para formalizar el presupuesto, estos datos después aparecerán en la impresión del presupuesto.
