En este curso vamos a explicar como crear un cliente, como usar nuestra utilidad de creación rápida de clientes de Google My Business y vincularle al cliente creado una oportunidad.
Empecemos por crear el cliente, para crear un cliente debes acceder aquí
En entrar en esta opción del menú podrás ver los clientes creados y si le das a Añadir crear un nuevo cliente.
Un cliente puedes crearlo manualmente o usar nuestra utilidad de creación rápida, la creación rápida es tan sencillo como escribir el nombre del cliente, si salieran varios a continuación deberías poner la población o provincia del cliente y ya debería salirte, después lo seleccionas y te auto rellena muchos datos, solo con esto ya estaría creado el cliente, podrías darle en la parte inferior al botón de “Guardar” y ya estaría el cliente creado.
Después de darle a “Guardar” te llevara a la ficha del cliente, aquí podrás hacer muchas acciones y ver mucha información interesante pero lo que nos interesa ahora es crearle una oportunidad de negocio.
Debes darle a Oportunidad y Añadir.
Al crear la oportunidad desde el cliente ya te habrá seleccionado el cliente, a continuación, deberás seleccionar un contacto si existiera, aunque si estas siguiendo la guía no debería salirte nada, no te preocupes vamos a enseñarte a crear un contacto rápido, simplemente escribe el nombre del Contacto y dale a “+Añadir” y se te creara un contacto en ese momento vinculado al cliente.
A continuación, pon un nombre identificativo a la oportunidad, un detalle explicando un poco la oportunidad, estos datos son para ti para saber en un futuro que realizar con la oportunidad.
Aquí es interesante que rellenes bien el interés, por que lo usaras para organizar tus oportunidades fácilmente y también la etapa en la que esta tu oportunidad, si es nuevo, si estas ya estas en contacto con el cliente, si ya has hecho la reunión, etc. etc., estos son campos que después deberás cambiar según avance la oportunidad.
Después le das a guardar y con esto ya tendrías generada la oportunidad
Necesitas una Cita con un Asesor para ayudarte con la configuración inicial :